O implacável Ministro Honest explora a ignorância de um novo e jovem Imperador e governa o país sorrateiramente das sombras com uma moral distorcida e nenhum respeito pela vida humana. Como resultado disso, uma epidemia de crime e corrupção se espalhou por toda a capital do país, e instaura-se um estado social onde os privilegiados têm domínio absoluto sobre os menos favorecidos.
No entanto, existe uma organização para combater esse abuso desenfreado de poder: Night Raid, uma divisão secreta do Exército Revolucionário de oposição. É composta por uma pequena equipe de assassinos implacáveis que matam todos aqueles que participam ou fecham os olhos para as ultrajantes injustiças do Império.
Tatsumi é um jovem ingênuo e portador de espada em uma jornada para salvar sua aldeia empobrecida. Logo, ele testemunha em primeira mão os horrores sangrentos e a crueldade da capital. Dominado pelo ódio, Tatsumi se deixa influenciar pela profunda causa do Night Raid e decide se juntar a eles, embarcando em uma missão dolorosa e perigosa para vingar-se do Ministro Honest. Tatsumi adquire muitas experiências valiosas enquanto desvenda a ética de ideologias conflitantes, vida e morte, tudo isso enquanto trabalha para a restauração de um mundo humano.
