A história se passa após o “Incidente Arahabaki” e um ano após Chuuya Nakahara se juntar à Máfia do Porto. Um detetive da Europa chamado Adam aparece diante de Chuuya, com o objetivo de protegê-lo de Paul Verlaine, também conhecido como o rei dos assassinos. Paul afirma ser o irmão mais velho de Chuuya e jura assassinar todos aqueles que Chuuya se importa.